The Disruptive Strategist: lecciones de California

El mes pasado, David Goodman y Pieran Maru, de GAM Investments, viajaron a California, principalmente para asistir a la Conferencia Goldman Sachs Communicopia and Technology 2022, en la que se presentaron 220 empresas.

23 noviembre 2022

También participaron en dos viajes en autobús para reunirse con la dirección de la empresa y David hizo una visita a la fábrica de Tesla, donde se reunió con el departamento de relaciones con los inversores, recorrió las instalaciones de fabricación y probó el modelo Y y el S Plaid (¡de cero a 100 km/h en 1,9 segundos!). David destaca varios aprendizajes de alto nivel que se derivan del viaje: encontrar nuevas ideas, reforzar las antiguas y, en algunos casos, revisar las ya existentes.

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Software empresarial/de misión crítica

Los mercados han comprendido desde hace tiempo el valor de los flujos de ingresos recurrentes. Con la transición de las empresas a lo digital, las soluciones de software se están convirtiendo en una misión crítica por naturaleza y son vitales para las operaciones diarias de una organización moderna. Los principales proveedores de software pueden aumentar los precios de forma constante sin perder la demanda, lo que se traduce en márgenes elevados y estables. Cada vez está más claro que varias empresas de software son ahora de misión crítica para sus clientes, especialmente en un entorno acelerado de "digital-first".

Los ejemplos de aplicaciones de misión crítica difieren según el sector, de modo que mientras una aplicación de localización automática de vehículos (AVL) puede ser de misión crítica para una empresa de taxis o de reparto, una empresa de fontanería que utilice el mismo software puede considerarlo importante pero no vital. Un ejemplo específico de empresa sería Guidewire. Su software ejecuta todos los sistemas centrales de los seguros de propiedad y accidentes (P&C), estableciendo las primas de las pólizas, procesando las reclamaciones y facturando a los clientes. Excluyendo sus módulos de análisis y otros, las soluciones centrales de InsuranceSuite sólo han tenido una pérdida de clientes en la historia de la empresa (fuera de las quiebras).

El continuo aumento del omnicanal

Los compradores que realizan sus compras a través de los minoristas en múltiples canales suelen gastar más y son más rentables, lo que hace que la omnicanalidad sea cada vez más crítica para el éxito del comercio minorista. Las transacciones en el punto de venta, que antes dominaban el entorno de los pagos, han cambiado significativamente a raíz del brote de Covid-19. La omnicanalidad se ha convertido en un elemento esencial para garantizar una perfecta integración de los sistemas en línea y fuera de línea con el fin de ofrecer una perspectiva única del cliente, que abarque los puntos de recogida del usuario final y las opciones de compra en línea o recogida en la tienda. Los clientes también exigen una experiencia continua a través de múltiples dispositivos y puntos de contacto: quieren la misma experiencia, independientemente del canal que elijan. Si hace 10 años se hubiera dicho que las compras en el comercio minorista se realizarían a través de teléfonos, plataformas sociales, tabletas, quioscos interactivos y demás, se habrían reído de ti. Hoy, eso es exactamente lo que está ocurriendo. El omnicanal se está convirtiendo en la principal ventaja competitiva para los minoristas en un mundo post-Covid.

Crecimiento de los datos

La necesidad de desplegar una infraestructura de bases de datos y análisis de próxima generación está siendo impulsada por el aumento infinito de datos. En este contexto, el código abierto se está convirtiendo en una potente herramienta para estandarizar la tecnología y los procesos entre varios proveedores de la nube. Además, es posible que se incluyan soluciones integradas de inteligencia artificial/aprendizaje automático (IA/ML) en las aplicaciones e infraestructuras contemporáneas.

Trabajo híbrido

La demanda de plataformas de nueva generación que integren las capacidades de colaboración con los programas principales para impulsar la productividad está siendo impulsada por el trabajo híbrido. El énfasis se pone en la mejora de la productividad y la eficiencia cooperativa, pero esto sólo puede hacerse si se cuenta con las mejores herramientas para empezar. Estas soluciones pueden ofrecer desde videoconferencias para reuniones en línea hasta almacenamiento de documentos en la nube para gestionar las actividades cotidianas, y todas ellas funcionan igualmente bien en dispositivos móviles, ordenadores de sobremesa y portátiles.

Sobre todo, todo debe ser sencillo, fácil de usar y sin malentendidos. Independientemente del lugar de la organización en el que se encuentre, cada empleado debe tener la autoridad necesaria para tratar el mismo asunto con la parte correspondiente y resolverlo de acuerdo con un flujo de trabajo práctico.

Plataformas

Una de las palabras de moda durante la visita a San Francisco fue la de "plataforma". Muchas empresas destacaron que se esfuerzan por romper con su área respectiva y ser la "plataforma" a la que acudir. Al ofrecer una plataforma, el usuario queda atrapado en el ecosistema y se integra en él, lo que hace más difícil cambiar más adelante. Esto ayuda a las tasas de retención netas y facilita las ventas adicionales de sus nuevas ofertas. Por su parte, el cliente se beneficia de disponer de un marco de trabajo para conectar otras aplicaciones con el fin de facilitar la integración y desarrollar aplicaciones más baratas y rápidas en el futuro. Las plataformas están recibiendo más atención desde que la tecnología en la nube facilita la integración de los productos. La idea es que resulta más sencillo combinar diferentes herramientas y aplicaciones en una única plataforma.

El director comercial de Microsoft, Judson Athoff, habló de cómo ven una "rica oportunidad para que los clientes utilicen aplicaciones de colaboración" y pasó a describir cómo la visión de Microsoft de ampliar su oferta de Teams a ser una plataforma de colaboración. La propuesta de valor, que tiene una filosofía "best-of-suite", se integra en una plataforma de bajo coste y alto valor que beneficia a la mayoría, si no a todos, los empleados de una empresa. Microsoft considera que Teams es una plataforma corporativa crucial, más que una herramienta de comunicación compartimentada que puede enlazar y mejorar las operaciones remotas.

Por lo tanto, las empresas con una estrategia de plataforma pueden aumentar su mercado total disponible (TAM), proporcionar a los clientes más valor y probablemente sean más resistentes a lo largo del tiempo. Los proveedores de software B2B de diversos sectores han observado un cambio de las soluciones discretas hacia una estrategia de plataforma. Mientras tanto, hemos visto un crecimiento de los proveedores de soluciones puntuales nativas de la nube en los últimos años, seguido de una importante actividad de fusiones y adquisiciones. La adopción e integración de enfoques de plataforma serán probablemente las principales prioridades del siguiente paso.

AV (vehículos autónomos) y ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor)

Aunque la mayoría de las empresas prevén restricciones significativas en la conducción autónoma durante al menos uno o dos años más (por ejemplo, limitaciones debidas a la geografía, el clima o los requisitos de supervisión del conductor), escuchamos con frecuencia que las empresas de AV tienen una mejor comprensión de lo que se requiere para escalar a largo plazo y, por lo tanto, creen que el ritmo del progreso de AV/ADAS podría sorprender positivamente a la comunidad financiera en el futuro (muchos inversores son naturalmente cautelosos en los plazos de AV dados los retrasos históricos).

Nuestra tesis central siempre ha sido que el mundo está experimentando una mejora exponencial en la potencia de cálculo, el almacenamiento y la conectividad, y que estas mejoras están impulsando la innovación, que a su vez está perturbando los modelos de negocio en todo el mundo. Nuestro viaje reforzó la tesis. El ritmo actual de los avances tecnológicos no tiene precedentes y no muestra signos de desaceleración.