The Disruptive Strategist: Reflexiones y observaciones desde Japón

Japón ha sido durante mucho tiempo un jugador importante en el panorama industrial mundial, no es de extrañar que varias empresas japonesas hayan surgido como líderes en áreas como la automatización, la visión artificial, los sensores y la robótica, que se alimenta directamente este de la Industria 4.0 un área de interés desde hace mucho tiempo para el equipo de renta variable global.

07 febrero 2023

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Kevin Kruczynski comparte sus pensamientos y observaciones de su reciente visita a Tokio en noviembre, donde se reunió con empresas, consultores y expertos en este campo, y asistió a la Feria Internacional de Máquinas-Herramienta de Japón (JIMTOF), un evento bianual que sirve de escaparate para las nuevas tecnologías de fabricación.

¿Ponerse al día en el cambio digital?

Las empresas japonesas han sido reacias a abandonar los sistemas heredados, como demuestran las cifras de penetración de la nube en Japón, pero el tono de muchas de nuestras reuniones sugiere que esto está empezando a cambiar. Los equipos directivos están adoptando por fin el cambio digital, y muchos mencionaron las inversiones en nuevos sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), planificación de recursos empresariales (ERP), gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y diseño asistido por ordenador (CAD) como elementos clave para ayudar a alcanzar los objetivos de beneficios y eficiencia a medio plazo. El cambio digital también ha sido adoptado por la población en general, donde los pagos digitales sin efectivo han hecho importantes avances en los últimos tres años. Por ejemplo, la App de pago con código QR de PayPay se lanzó a finales de 2018 y ahora cuenta con más de 51 millones de usuarios y es aceptada por 3,9 millones de comerciantes, un logro asombroso en una economía famosamente impulsada por el efectivo.

Eficiencia energética

La descarbonización y las consideraciones medioambientales son prioritarias para la mayoría de las empresas, y la eficiencia energética es una fuente clave de diferenciación entre las ofertas de productos a lo largo de toda la cadena de valor, desde los proveedores de componentes como rodamientos y válvulas hasta los integradores de sistemas. Todos ellos se mostraron dispuestos a destacar sus credenciales medioambientales, las ganancias incrementales de productividad derivadas de una mayor precisión y los menores periodos de recuperación de la inversión que supone cambiar a productos y componentes más eficientes energéticamente en el actual entorno de precios de la energía.

La desglobalización conduce a la deslocalización y al cambio de los modelos de producción

China sigue siendo una importante base de fabricación, pero los proveedores de equipos informan claramente de un aumento de los pedidos procedentes de Estados Unidos y otros países como Vietnam y la India, lo que sugiere que los fabricantes están respondiendo a las tensiones geopolíticas y a los incentivos gubernamentales ampliando sus huellas de fabricación.

La cartera de pedidos sigue siendo elevada, pero se espera una ralentización

Una combinación de cuellos de botella en la cadena de suministro a corto plazo y tendencias seculares a largo plazo han contribuido a llenar las carteras de pedidos más de lo habitual. De hecho, muchas empresas con las que hemos hablado tienen las carteras de pedidos más altas de su historia. Aunque la mayoría de los participantes esperan cierto grado de ralentización en los próximos trimestres, ya que la demanda de ciertos productos subyacentes, como la electrónica personal y los smartphones, sigue debilitándose. Muchas empresas reconocen también que es probable que se haya producido un cierto grado de duplicación de pedidos. Algunos sugieren que esto podría representar hasta el 30% de sus carteras de pedidos, pero incluso después de contabilizar esto, todavía queda una saludable cartera de pedidos para trabajar, lo que debería proporcionar un colchón durante un retroceso cíclico.

Los robots colaborativos han desbloqueado nuevos casos de uso

Los sectores de la automoción y la electrónica han sido los primeros en adoptar tecnologías de fabricación avanzadas, que se colocaban fácilmente en líneas de producción estáticas y bien organizadas. Con la aparición de robots colaborativos más pequeños y baratos, diseñados para compartir el espacio de trabajo con los humanos, la automatización ha sido adoptada por un abanico mucho más amplio de industrias, como la farmacéutica, la alimentaria y la logística.

Los robots son cada vez más inteligentes y ofrecen más posibilidades de uso

Los avances en inteligencia artificial, visión artificial y tecnología de sensores están haciendo más inteligentes a los robots y abriendo nuevas posibilidades de uso. Vimos demostraciones de robots con diversas combinaciones de sensores y otros accesorios de hardware capaces de realizar tareas más sofisticadas. Incluso vimos varios ejemplos en los que un robot manejaba máquinas herramienta antiguas no automatizadas. Una empresa estimó que alrededor de la mitad de las máquinas herramienta que se venden hoy en día en Japón se manejan con un robot, en comparación con alrededor del 20% en 2018.

La Internet industrial de los objetos impulsa el conocimiento de los datos y la eficiencia

Fanuc demostró su sistema FIELD, que es una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) que permite a los usuarios conectar máquinas de producción de diferentes fabricantes y generaciones, permitiendo la recopilación y el análisis de datos a lo largo de todo el proceso de producción. Esto ayuda con el mantenimiento predictivo, disminuyendo el tiempo de inactividad del equipo y mejorando la eficiencia operativa. En todo el mundo, Fanuc cuenta ya con más de 30 000 robots conectados y que utilizan su sistema Zero Downtime, que supervisa el estado mecánico, del proceso y del sistema, lo que equivale al 4 % de su base instalada, por lo que tiene mucho margen para crecer.

La impresión 3D y la fabricación aditiva aún no están listas para la producción en masa

La gama de aplicaciones que vimos fue bastante decepcionante y sugiere que la fabricación aditiva sigue siendo más adecuada para pequeñas series de producción que para formar parte de un sistema de producción en masa.

Hace tiempo que pensamos que la fabricación inteligente, con fábricas más eficientes e inteligentes, es el futuro de la industria manufacturera, y recibimos una visión exhaustiva de las tecnologías de componentes que lo están haciendo posible. En contraste con el pesimismo de los mercados financieros, el ambiente desde el terreno era boyante. Las empresas no son ajenas a la desaceleración macroeconómica, pero creen que se puede gestionar el impacto de la ralentización. Las carteras de pedidos son elevadas, ya que la escasez de mano de obra y los altos precios de la energía impulsan la necesidad de invertir en eficiencia. Esta dinámica, unida a factores como el cambio a los vehículos eléctricos, los cuellos de botella en la cadena de suministro expuestos por Covid y las tensiones geopolíticas, que han puesto de relieve la necesidad de replantearse y reconfigurar las huellas de la producción mundial, se han combinado para crear un ciclo de capex que está algo alejado de las tendencias normales de producción económicamente sensibles.