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Clients Prives et Organismes Caritatifs

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Viewpoint

Ce trimestre, notre article de couverture porte sur la manière dont les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peuvent être intégrées dans la dette souveraine des marchés émergents (ME).

GAMFolio

GAMfolio donne aux clients un accès en ligne aux informations de leur compte individuel.

CLIENTS PRIVÉS

Quand les marchés subissent des fluctuations, la priorité des investisseurs et de leurs conseillers n’est plus seulement la croissance, mais aussi la préservation du capital de leurs clients.

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles de clients privés, nous pouvons  nous concentrer sur le développement et la préservation à long terme du patrimoine de nos clients. Notre objectif est de leur simplifier la vie en matière d'investissement, tout en leur donnant accès à des capacités d'investissement parmi les plus sophistiquées et les plus modernes au monde, grâce à nos équipes d'investissement internes et à une sélection de gestionnaires de fonds spécialisés externes.

GAM a toujours considéré que les sociétés de gestion d'actifs ne doivent se limiter ni à des banquiers ni à des courtiers, mais qu'elles doivent être autonomes, indépendantes et professionnelles, comme c'est le cas chez GAM aujourd'hui.

Nous créons des portefeuilles entièrement diversifiés qui combinent l'expertise de GAM en matière d'allocation d'actifs, de recherche de gestionnaires de fonds et de gestion active des investissements. Ces portefeuilles sont ensuite alignés sur différents niveaux de risque afin de fournir aux clients les produits d'investissement les plus adéquats pour chacun.
« VIEWPOINT » - T1 2021

Les prévisions de GAM pour le trimestre : Interviews, discussions, profils et plus encore (EN).

SERVICE DE GESTION DE FONDS

La gamme de fonds de GAM axée sur le risque.

DES SOLUTIONS DE PORTEFEUILLES DISTINCTS

Un échantillon de portefeuilles d'investissement à actifs multiples distincts de GAM.

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Quarterly Manager Videos

GAM et ses gestionnaires d’actifs associés commentent les principaux événements du trimestre écoulé, leur impact sur leur classe d'actifs respective et détaillent leurs prévisions pour le trimestre à venir.

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NOS PUBLICATIONS

Opinions

8 Min de Lecture

The Great Reflation Debate
06 mai 2021

Le 15 avril, GAM Investments organisait un événement intitulé « Le grand débat sur la reflation - bruits du marché ou changement structurel ? » Deux de nos spécialistes en investissement, Adrian Owens et Michael Biggs, ont partagé leurs analyses sur l'inflation et l’impact potentiel sur les économies des marchés développés et émergents.

Opinions

4 Min de Lecture

The Disruptive Strategist - Crypto, NFT et blockchain
04 mai 2021

Mark Hawtin, de GAM Investments, et l'équipe de Disruptive Growth discutent de l'utilisation des jetons non fongibles (NFT) dans le monde de l'art et expliquent pourquoi ils considèrent que la blockchain a le potentiel de révolutionner la notion de confiance dans les affaires.

Opinions

4 Min de Lecture

The Disruptive Strategist - La révolution SPAC : sélectionner les actions comme dans les années 80
28 avril 2021

Mark Hawtin, de GAM Investments, et l'équipe Disruptive Growth étudient la frénésie d'achat autour des special purpose acquisition companies (SPAC) et expliquent pourquoi, selon eux, les transactions dé-SPAC pourraient offrir des opportunités d'investissement au cours des prochaines années.

RESSOURCES

Aperçu pour les clients privés

Politique d’investissement responsable de GAM

ORGANISATIONS CARITATIVES

GAM gère des investissements pour des organisations caritatives, des fondations et des fiducies philanthropiques depuis 1988. Nous sommes spécialisés dans la gestion de portefeuilles discrétionnaires multi-actifs adaptés aux besoins uniques de chaque client.

Nous collaborons avec vous pour constituer un portefeuille d'investissement dynamique de haute qualité, basé sur une approche active de l'allocation d'actifs et sur l'accès à des gestionnaires de fonds parmi les plus talentueux au monde.

Notre objectif est d'offrir des rendements supérieurs et constants, une communication transparente et un service à la clientèle attentionné. Loin de gérer un fonds commun de placement ordinaire, nous construisons des portefeuilles personnalisés à actifs multiples en utilisant les catégories d'actifs traditionnelles telles que les actions, les obligations et l'immobilier. Pour les organisations caritatives, nous mettons l'accent sur la transparence, la liquidité et l'optimisation des ressources.

GARANTIR LA COMPOSITION DES INVESTISSEMENTS

Nous pensons que la diversification des portefeuilles d'investissement à travers différentes classes d'actifs assurera à nos organisations caritatives un rendement optimal sur le long terme. Nous sommes convaincus qu’il n’est pas toujours possible de sélectionner, avec une certitude absolue, la classe d’actifs gagnante d’année en année.  une approche diversifiée est essentielle pour obtenir des rendements constants à long terme.

La combinaison optimale d'investissements (ou "allocation d'actifs") pour les fonds caritatifs à long terme comporte deux aspects : l’un stratégique, l'autre tactique.

Le mix stratégique approprié trouve son origine dans la situation de l'organisation caritative et se reflète dans le composite benchmark Il s'agit de la combinaison d'actifs la plus susceptible de produire un résultat optimal pour l'organisation caritative dans des conditions de marché "normales" à long terme.

En revanche, le plan tactique combine des classes d'actifs les plus susceptibles de profiter au maximum des conditions du marché à court terme. Dans le cadre des exigences fixées par les trustees au début de la collaboration, des ajustements seront apportés à l’allocation d'actifs de votre portefeuille en fonction de notre évaluation macroéconomique et des tendances pour chaque classe d'actifs.

GARANTIR LES MEILLEURES IDÉES AU SEIN DE CHAQUE CLASSE D'ACTIFS

Les résultats optimaux dépendent d'un accès direct au marché et de l'investissement dans les meilleurs titres de chaque secteur. Pour la constitution des portefeuilles, nous faisons appel à des gestionnaires de fonds actifs dans chaque région ou secteur, identifiés comme les meilleurs spécialistes de la sélection des titres dans leur domaine.

Notre équipe dédiée à la recherche de gestionnaires est essentielle pour identifier les gestionnaires de fonds les plus talentueux au plan international. L'équipe évalue minutieusement chaque gestionnaire potentiel, passant en revue ses stratégies d'investissement et ses spécificités quantitatives afin de produire une thèse d'investissement bien étayée et documentée pour la sélection du gestionnaire et le contrôle permanent.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la recherche de gestionnaires et quelque 40 collaborateurs, GAM bénéficie de l'une des ressources la plus importante et la plus complète en Europe dans ce domaine.

Lorsque l'identification du meilleur gestionnaire pour un secteur ou une région particulière ne peut être assurée, nous utilisons des fonds indiciels passifs ou des ETF comme alternative rentable.

DILIGENCE RAISONNABLE

La gestion des risques guide chaque étape de notre processus d'investissement, et elle est particulièrement importante concernant nos organisations caritatives.

Notre équipe dédiée à la diligence opérationnelle surveille et examine chaque gestionnaire sélectionné et produit un rapport détaillé sur chacun d'eux, avant de les inclure dans un portefeuille. Le rapport est une analyse rigoureuse de la documentation des fonds, des procédures opérationnelles et de la compétence des principaux prestataires de services (tels que les administrateurs), avec un accent sur l'identification de potentielles sources de risque opérationnel tout au long du processus. Après l'investissement, notre équipe continue de mesurer, de suivre et d'évaluer le travail fourni et les performances du fonds afin de garantir sa continuité.

En outre, notre infrastructure opérationnelle et de back-office assure une gestion efficace des portefeuilles et de leurs investissements.

ÉQUIPE RESPONSABLE DES CLIENTS PRIVÉS ET DES ORGANISATIONS CARITATIVES

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