Wealth Management

Forti della nostra esperienza più che trentennale nella gestione di portafogli per clienti privati, ci concentriamo sulla creazione e sulla conservazione del capitale per i nostri clienti.

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CHI SIAMO

GAM è stata fondata nel 1983 per offrire soluzioni di investimento innovative su scala globale a clienti privati sofisticati. Sin dalla fondazione abbiamo progettato strategie specifiche che si avvalgono delle nostre competenze nella selezione di fondi globali. Oggi continuiamo a offrire una gamma di prodotti diversificata, con una rete capillare e una presenza globale.

Per informazioni più dettagliate sui nostri clienti e sui servizi che offriamo, si rimanda alla presentazione qui di seguito.

GAMFolio

GAMfolio permette ai clienti di accedere online al proprio conto personale.

CLIENTI PRIVATI

Nei periodi di volatilità del mercato, gli investitori e i loro consulenti non si concentrano solo sulla crescita del capitale ma anche sulla conservazione del patrimonio per i clienti.

Forti della nostra esperienza più che trentennale nella gestione di portafogli per clienti privati, ci concentriamo sulla creazione e sulla conservazione del capitale per i nostri clienti. L’obiettivo è di rendere relativamente semplice la vita dei nostri clienti nel campo degli investimenti, mettendo a loro disposizione inoltre alcune delle competenze d’investimento più sofisticate e attuali su scala globale, attraverso i nostri team di investimento interni e i gestori di fondi specializzati esterni che abbiamo selezionato.

Noi di GAM abbiamo sempre creduto che le società di gestione non dovrebbero essere né banche né intermediari finanziari, ma entità professionali indipendenti, come GAM oggi.

ENTI DI BENEFICENZA E FONDAZIONI

Gli enti di beneficenza e le fondazioni che annoveriamo tra i nostri clienti hanno esigenze specifiche che GAM gestisce con successo da diversi decenni.

Disponiamo di ampie competenze, collaboriamo attivamente con i fiduciari nella generazione di reddito attraverso le donazioni, in linea con il profilo ESG dell’ente di beneficenza, o attraverso la creazione di una strategia di investimento innovativa e personalizzata.

È fondamentale mantenere un dialogo costante e pertinente con gli enti di beneficenza nostri clienti, per cui spesso definiamo informative personalizzate per rispondere a esigenze specifiche.

GAM vanta una lunga esperienza negli investimenti sostenibili che mette attivamente a disposizione dei propri clienti.

Family Office

Collaboriamo con alcuni dei principali family office al mondo e siamo in grado di assistere i clienti ovunque essi si trovino.

Collaboriamo con alcuni dei principali family office al mondo e siamo in grado di assistere i clienti ovunque essi si trovino.

Puntiamo all’eccellenza attraverso una piattaforma indipendente.

Cerchiamo sempre la soluzione migliore, fornita da GAM o attraverso la nostra ampia rete di family office che prestano la loro consulenza.

Creiamo portafogli diversificati che combinano le competenze di GAM nell'asset allocation, nella ricerca dei gestori e nella gestione attiva degli investimenti. Successivamente decliniamo questi portafogli su vari livelli di rischio per offrire ai clienti i prodotti d'investimento più adatti al loro profilo.
Charles Hepworth, Investment Director.
Viewpoint - Q4 2021

GAM's quarterly insight: interviews, discussions, profiles and more.

SERVIZIO FONDI GESTITI

Gamma di fondi a rischio mirato di GAM.

SOLUZIONI PER GESTIONI SEPARATE

Esempi di portafogli d'investimento multi-asset segregati di GAM.

Investimenti responsabili

In GAM adottiamo un approccio olistico agli investimenti responsabili che comprende un profondo impegno nella gestione attiva e nella stewardship.

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Risorse

Politica d’investimento responsabile di GAM

ENTI DI BENEFICENZA

GAM gestisce investimenti per enti di beneficenza, fondazioni ed enti filantropici dal 1988. Siamo specializzati nella gestione di portafogli multi-asset discrezionali, progettati per rispondere ai requisiti specifici di ogni cliente.

Costruiremo insieme un portafoglio dinamico di alta qualità, basato su un approccio di asset allocation attivo, con la possibilità di entrare in contatto con alcuni dei gestori di fondi di maggior talento al mondo.

L’obiettivo è di produrre rendimenti eccellenti, con continuità, di comunicare con chiarezza e di prestare un servizio attento ai nostri clienti. Non gestiamo un fondo d’investimento comune, bensì costruiamo portafogli muti-asset personalizzati attingendo alle asset class tradizionali, ovvero azioni, obbligazioni e mercato immobiliare. Con gli enti di beneficenza puntiamo sulla trasparenza, sulla liquidità e sul rapporto qualità/prezzo.

Il giusto abbinamento di investimenti

Riteniamo che il modo migliore per ottenere, nel tempo, il rendimento ottimale da un investimento per un ente di beneficenza sia di diversificare i portafogli di investimento tra molteplici asset class. Siamo convinti che non sia possibile identificare sempre, e con assoluta certezza, la categoria d’investimento vincente, anno dopo anno. Un approccio diversificato è fondamentale per realizzare rendimento a lungo termine con continuità.

Per giungere al giusto equilibrio tra gli investimenti (la giusta “asset allocation”) per i fondi di beneficenza a lungo termine è importante considerare due aspetti, uno strategico, l’altro tattico.

Il mix strategico corretto dipende dalle circostanze dell’ente di beneficenza e si rifletterà nell’indice composito. Questa combinazione di strumenti sembra la più adatta a produrre il risultato ottimale per l’ente di beneficenza in condizioni di mercato “normali” nel lungo periodo.

Il mix tattico consisterà invece nel combinare le asset class che dovrebbero essere maggiormente in grado di sfruttare le condizioni di mercato esistenti nel più breve termine. Entro i limiti concessi dagli amministratori fiduciari all’inizio del rapporto, adatteremo l’asset allocation nel portafoglio del cliente sulla base delle prospettive macroeconomiche e di ciascuna asset class.

Le migliori idee di investimento in ciascuna asset class

Per un risultato ottimale dobbiamo avere la possibilità di investire nei titoli migliori in ciascun ambito. Per la costruzione dei portafogli ci avvaliamo di gestori di fondi attivi in ogni regione o settore che abbiamo identificato per il loro talento nella selezione dei titoli nel rispettivo ambito di competenza.

Il nostro team dedicato alla ricerca è fondamentale per identificare i gestori di fondi di maggior talento in tutto il mondo. Il team sottopone ciascun potenziale gestore a una valutazione approfondita, esaminando la strategia d’investimento e le caratteristiche quantitative al fine di produrre una tesi d’investimento ben documentata e sostanziata per la selezione del gestore e il monitoraggio costante.

Con un’esperienza più che trentennale nella ricerca di gestori e uno staff di circa 40 collaboratori, GAM vanta uno dei team più ampi e meglio equipaggiati per la selezione dei gestori in Europa.

Nei casi in cui non riusciamo a individuare il gestore giusto per un determinato settore o area geografica, acquistiamo fondi indicizzati passivi, o ETF, come alternativa a basso costo.

Due Diligence

La gestione del rischio è integrata in ogni fase del processo d’investimento ed è particolarmente rilevante nel caso degli enti di beneficenza.

Il team specializzato nella due diligence monitora ed esamina ogni gestore che abbiamo intenzione di assumere, e stila un rapporto approfondito su ciascuno di loro prima di inserirlo in un portafoglio. Il rapporto contiene un’analisi rigorosa della documentazione del fondo, delle attività e dei punti di forza dei fornitori principali (per esempio gli amministratori), concentrandosi in particolare sull’identificazione delle potenziali fonti di rischio operativo lungo tutta la catena. Dopo l’investimento, il team continua a misurare, monitorare e valutare il personale dei fondi e la loro performance per garantirne l’adeguatezza.

Infine, i nostri collaboratori che si occupano dell’infrastruttura di back office e dell’operatività collaborano per garantire un’amministrazione efficiente dei portafogli e degli investimenti.

TEAM CLIENTI PRIVATI ED ENTI DI BENEFICENZA

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