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L'Alpha e il Beta: Exit Strategy II: il riccio e la volpe

Exit Strategy II: il riccio e la volpe

14 aprile 2020

Si allarga la distanza tra Wall Street e Main Street, l’enorme liquidità ancora immessa nel sistema è come steroidi che favoriscono l’appetito per il rischio ma aumentano l’entropia. 

In questo scenario l’investitore deve farsi riccio e volpe.

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Disposizioni importanti di carattere legale
I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro.

Carlo Benetti

Market Specialist, GAM Italia
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