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L'Imprendi(Promo)Tore: Cinque situazioni in cui il cliente danneggia il lavoro del consulente finanziario

Cinque situazioni in cui il cliente danneggia il lavoro del consulente finanziario

01 dicembre 2020

Una costante che accomuna quasi tutti i consulenti finanziari è la tendenza ad avere pochi contatti con clienti potenziali.

Avere una lista di prospects non molto nutrita è un problema da non sottovalutare.

Come possiamo liberarci di alcuni dei clienti attuali e fare spazio per i clienti potenziali in target? Quali sono le circostanze in cui dovremmo “licenziare” i clienti attuali?

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Disposizioni importanti di carattere legale
I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro.

Enrico Florentino

CEO di Strategike Srl
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